ТОП продаж БАД

«БЕСТ-фарм» осуществляет постоянный мониторинг и анализ рынка.

Мы представляем Вашему вниманию самую актуальную информацию!

 

Обзор рынка БАД и космецевтики по итогам I квартала 2009 года

Несмотря на то что многие сферы бизнеса в условиях кризиса существенно «просели» в продажах (например, рынки FMCG, бытовой техники, автомобилей и кредитования), коммерческий фармацевтический рынок по итогам I квартала 2009 г. вырос на 7% в долларах США и на 32% — в рублях. Однако если спрос на фармрынке в меньшей степени подвержен существенным изменениям, то для рынка парафармацевтической продукции все неоднозначно. С одной стороны, парафармацевтика не относится к продукции первого спроса и в условиях кризиса ее можно было бы отнести к группе риска; с другой — можно выделить несколько товарных групп БАД и космецевтики со сформированным спросом. Некоторые пациенты воспринимают эту продукцию как эффективную и более безопасную замену средствам традиционной медицины, а также активно применяют ее для борьбы с избыточным весом, профилактики и ухода за собой. Соответственно, для разных групп парафармацевтической продукции, в зависимости от специфики назначения, возможностей рекламной поддержки, менеджмента компании и прочего, ответы на вопрос о тенденциях развития могут быть различными.

В условиях кризиса, сопровождаемого снижением издержек и ростом безработицы, ритейлеры одними из первых приняли на себя удар. Фармацевтический рынок в этом отношении не оказался исключением и отреагировал на изменения рынка оптимизацией использования ресурсов, производственных площадей, ассортимента, как лекарственного, так и нелекарственного. По итогам мониторинга розничных продаж в 2008 г. кризисных потрясений на рынке парафармацевтики в целом, и в частности в сегменте БАД и космецевтики, не наблюдалось. Однако дальнейшее развитие компаний в условиях кризиса во многом зависит от умения «держать руку на пульсе», понимания тенденций развития рынка (как чувствует себя сегмент сейчас, чем дышит, какие симптомы показывает) и своевременного принятия решений.

Несмотря на то что изменение потребления на рынке БАД и космецевтики выразилось в снижении продаж только в ноябре 2008 г., в целом тренды отражали сезонную динамику. Все самое «интересное» началось в 2009 г. Рынок почувствовал замедление продаж в иностранной валюте в ноябре-декабре 2008 г.; при этом в рублевом выражении рынок БАД и космецевтики начал расти более высокими темпами. Эта тенденция продолжилась в начале 2009 г.: в рублевом выражении рынок существенно вырос и вернулся к объемам продаж на уровне прошлого года, однако в долларах и евро он показывает существенное снижение (рис. 1). Это явление можно расценивать как отражение девальвации национальной валюты, проведенной государством в период с сентября 2008 г. по февраль 2009 г. в условиях доминирования продукции российского производства в структуре рынка БАД и космецевтики (рис. 2—3).

Рис.1. Помесячная динамика розничных продаж БАД и космецевтики в стоимостном и натуральном выражении, январь 2008 -март 2009 гг.Рис.2. ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ ИНОСТРАННОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ БАД И КОСЕЦЕВТИКИ В 2003 — 2008 гг. И I кв. 2009 г., %

Иностранная продукция показывает более высокие темпы роста продаж при сохранении и даже увеличении объемов в натуральном выражении (табл. 1). По итогам I квартала 2009 г. ей удалось «отвоевать» у российской 1% в натуральном выражении (что отчасти отражает положительный прирост продаж в упаковках на 0,5%). Рост рынка в стоимостном выражении можно объяснить привязанностью цен на импортируемую продукцию к валютам, а в натуральном — изменением потребительских предпочтений в направлении покупки более дешевых средств. Немаловажным фактором роста также является широкая рекламная поддержка — преимущест¬венно БАД для похудения. Продажи отечественной продукции сравнительно меньше (в 2 раза) приросли в стоимостном выражении и снизились на 2% — в натуральном. Причинами такого потребительского поведения могут быть более высокие темпы роста средних цен (рис. 4), а также изменение структуры потребления (рис. 5). Общие тенденции рынка БАД и космецевтики в большей степени повторяют тренд, характерный для продукции отечественного производства, что не случайно. Большую часть (80% в натуральном выражении и более 70% в стоимостном) рынка БАД и космецевтики занимает продукция отечественных производителей.

Таблица 2. TOP10 корпораций на рынке БАД и ксмецевтики, 2008 г. — I квартал 2009 г.

Перемены, наблюдаемые на рынке, пока наименее заметны в рейтинге корпораций (табл. 2). Сохраняется рост продаж компании «Эвалар», рыночная доля которой увеличилась на 2,5%. Усиливается позиция компаний, производящих витаминно-минеральные комплексы и успокоительные средства (табл. 3—4), ставшие хитами продаж начала 2009 г.

Таблица 3. TOP10 групп БАД, 2008 — I квартал 2009 г.

Изменения, произошедшие на рынке, существенным образом поменяли набор факторов, влияющих на дальнейшее развитие рынка. Появились новые акценты и ориентиры (рис. 6) и соответственно — тенденции и возможности.

Рис. 3. ДОЛЕВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ БАД И КОСМЕЦЕВТИКИ В РФ (в стоимостном выражении) в 2008 г., %

Отрасли, наиболее сильно пострадавшие в условиях кризиса, в целях привлечения внимания все чаще используют модное слово «кризис» как новый бренд компаний — «антикризисное предложение», «антикризисные цены» и т.п.; это совершенно не характерно для сегмента БАД и космецевтики. Превращение кризиса в бренд, а затем и в тренд давно используется в мире. На рынке БАД и космецевтики в настоящее время кризис не используется ни как бренд, ни как тренд, да и, учитывая доминирование российской продукции, говорить о падающем тренде в этом сегменте также не приходится.

В сложившихся условиях, а также с учетом тенденций развития рынка можно прогнозировать продолжение роста рынка в рублевом выражении при одновременном падении в долларах и евро (табл. 5). Наиболее тяжелым периодом для производителей БАД и космецевтики может оказаться лето 2009 г.

Для преодоления кризисного периода на рынке БАД и космецевтики по-прежнему важны медиаподдержка, работа с новостным полем и адаптация бизнес-моделей компаний к текущим изменениям среды (рис. 7).

Многие компании, вопреки всеобщему стремлению к сокращению издержек на рекламу и исследования, продолжили рекламировать свои препараты на телевидении и посредством других медианосителей. Помимо традиционных средств поддержания продаж эффективна внутренняя работа с брендами. Например, у производителей есть возможность оптимизации среднеценовых или премиумных брендов за счет их «расширения» в более низкий ценовой сегмент либо перевода в другую нишу. Кроме того, становится важной фокусировка ресурсов на продвижении более перспективных, доступных по цене и «доходных» брендов.

ФАКТОРЫ УСПЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ БАД И КОСМЕЦЕВТИКИ

  • Эффективная конкуренция в сегодняшних условиях
  • Поиск финансовых ресурсов для развития
  • Многообразие действующих форматоввзаимодействия бизнесов, поиск новых
  • Постоянная оптимизация существующих бизнес-процессов
  • Работа с ассортиментным портфелем
  • Медиаподдержка
  • Позиционированиекомпании и продукции
  • Лоббирование интересов отрасли (объединения и ассоциации)
Торговое наименование препаратаПроизводительМесто в рейтингеИзменение к прошлому месяцу
ОВЕСОЛЭВАЛАР ЗАО1+1
ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАРЭВАЛАР ЗАО2+21
КАПИЛАРДИОД ОАО3+6
ПУСТЫРНИК ФОРТЕЭВАЛАР ЗАО4+2
ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖЭВАЛАР ЗАО5+2
ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХБИОМЕДИНВЕСТ6+3
АТЕРОКЛЕФИТЭВАЛАР ЗАО7-2
ЧЕРНИКА-ФОРТЕЭВАЛАР ЗАО8-4
СЛИМ КОДNEWMAN NUTRIENTS AG9+12
БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2ДИОД ОАО10-2
СЕАЛЕКС ФОРТЕВИС ООО (ЭКСЛ-Й ДИСТР-Р РИА ПАНДА ООО)11+9
ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙЭВАЛАР ЗАО12-1
КАПЛИ ОГАРКОВА (ЗОЛОТОЙ УС) №5ФОРА-ФАРМ ООО13+6
АЛФАВИТАКВИОН ЗАО14-4
ЛАКТОФИЛЬТРУМСТИ-МЕДС СОРБ ОАО (ПОСТ-К ЛЕКСИРЪ)15+3
ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКСЭКОМИР ЗАО16-2
ТУРБОСЛИМ — ДЕНЬЭВАЛАР ЗАО17-2
ТУРБОСЛИМ — НОЧЬЭВАЛАР ЗАО18-2
ГЕПАТРИНЭВАЛАР ЗАО19-7
ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОРЭВАЛАР ЗАО20-7
ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИNYCOMED21-4
ЛИНЕКСБИОLEK D.D.22+9
КУДЕСАНАКВИОН ЗАО23+3
ОКУВАЙТ ЛЮТЕИНDR. MANN PHARMA24+41
БИОН 3MERK SELBSTMEDIKATION (ПРОДВИЖ-Е DR.REDDY'S)25+5
БИФИФОРМ МАЛЫШFERROSAN AG26+7
ЭУБИКОРВАЛМЕД ООО27+9
ВУКА-ВУКАBIOCORP PHARMACEUTICALS28+10
АСВИТОЛ СОЛНЫШКОФАРМСТАНДАРТ ООО29+22
ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМЭВАЛАР ЗАО30-7
АПЕТИНОЛразные31-
ТАВОЛГА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АППЕТИТАТАВОЛГА ЗАО32-
МЕН'С ФОРМУЛА "СПЕРМАКТИН"PHARMA-MED INC33+16
INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОСLABORATORIES INNEOV34-2
РОМАШКА ЦВЕТКИАЛТАЙ-ФАРМ ООО35-7
ВИАРДО ФОРТЕДИОД ОАО36+3
ГИНКГО БИЛОБА ЭВАЛАРЭВАЛАР ЗАО37-7
ПРИМАДОФИЛУС ДЛЯ ДЕТЕЙNATURE'S WAY PRODUCTS INC.38+4
АЛФАВИТ 50+АКВИОН ЗАО39-17
МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ ОЧИЩ.разные40-6
ВИАРДОразные41+3
МУЛЬТИ-ТАБС МАЛЫШ СА +FERROSAN AG42-15
АЛФАВИТ ШКОЛЬНИКАКВИОН ЗАО43-8
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С)разные44-19
ГЕМАТОГЕН "РУССКИЙ" ДЕТСКИЙФАРМ-ПРО ТД ООО45+7
СТРИКС ФОРТЕFERROSAN AG46+2
ДИНАМИЗАНFAMAR ITALY S.P.A. (ДЛЯ NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.)47-2
ТУРБОСЛИМ КОФЕЭВАЛАР ЗАО48+3
ФИТОЛАКСЭВАЛАР ЗАО49+6
ЛЮТЕИН-ФОРТЕЭКОМИР ЗАО50+3
БЕЙБИ КАЛМHISUNIT LTD51-1
ИМЕДИН ВРЕМЯ СОВЕРШЕНСТВАFERROSAN AG52+2
ДУОВИТ ДЛЯ ЖЕНЩИНKRKA53-13
ДУОВИТ ДЛЯ МУЖЧИНKRKA54-8
ЦЕНТРУМ С ЛЮТЕИНОМWYETH LEDERLE55-8
МУЛЬТИ-ТАБС ИММУНО-КИДСFERROSAN AG56-13
ЦИ-КЛИМЭВАЛАР ЗАО57+3
ОБЛЕПИХОВОЕ "СОЛНЕЧНОЕ"БИОДОМ/БИО-ТЕХНОЛОГИЯ58-1
ИМЕДИН БЕЗУПРЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕFERROSAN AG59+9
ОКЕАНОЛразные60-1
ЛАКТОГИН (ВАГИЛАК)JADRAN CO61+38
ЭПИГАЛЛАТВ-МИН ООО62+5
ЛАВЕРОН Д/МУЖЧИНULTRA HEALTH PRODUCTS63-1
ВЕРБЕНА — ЧИСТЫЕ СОСУДЫНЬЮМЭН РУС64+5
АЛФАВИТ ДЕТСКИЙ САДАКВИОН ЗАО65-9
ФОКУСАКВИОН ЗАО66+30
ХОНДАЭВАЛАР ЗАО67-4
ИДЕАЛП.ДЖ. САРИ СЕХАТ68+7
СЕЛЕН-АКТИВДИОД ОАО69-4
ЙОГУЛАКТPHARMASCIENCE INC70+14
ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG71-5
САНА-СОЛNYCOMED72-11
ГЕРИМАКС ПРЕМИУМNYCOMED73-9
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С САХАРОМразные74-3
MAGIC STAFF (МАДЖИК СТАФФ)HERBY TECHNOLOGIES75+8
ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА ЭКСТРАразные76-2
HIPP Д/КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙHIPP77-4
ВЕЧЕРНЕЕ (ВАЛЕРИАНА, ХМЕЛЬ, МЯТА)БИОКОР ООО78+1
ЗВЕЗДНАЯ ОЧАНКАЭВАЛАР ЗАО79-21
КАЛЬЦИЙ-АКТИВДИОД ОАО80+2
КРАСНЫЙ КОРЕНЬразные81-4
СТРИКС КИДСFERROSAN AG82-6
ЦЫГАПАНПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ – 2000 ООО83-5
ЧИСТОВИТ ВЭЛЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕД-ЛЬ – ДИОД ОАО)84+7
INNEOV (ИННЕОВ) ЦЕЛЛЮСТРЕЧLABORATORIES INNEOV85-
ОБЛЕПИХОВОЕ ГОРНОАЛТАЙСКОЕАЛТАЙСКИЙ БУКЕТ ООО86+2
ЦИТРОСЕПТ ГРЕЙПФРУТCINTAMANI INTERNATIONAL87-46
ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ БИФИДОБАКТЕРИЙ БИФИДУМ №791 БАГВЕКТОР ВБ ГНЦ ФГУН РОСПОТРЕБНАДЗОРА88-
ПРОЛИТИНДАСТРИ ДЖАМУ БОРОБУДУР ПТ.89-
ЙОД-АКТИВДИОД ОАО90-3
НАТУРЕТТО ВИТАМИНЫ + ЖЕЛЕЗО (КЛУБНИКА)NATUR PRODUKT91-10
КАЛЬЦИДКОМФОРТ КОМПЛЕКС ООО92-7
КАРБОСЛИМOKOPHARM NAHRSTOFF PRODUKTION GMBH93-
АЛИ КАПСГНЦ ПМ ФАРМА ЗАО94-
ВИТА-ПЛАНТ N16 ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСАNATUR PRODUKT95-
ГЕМАТОГЕН "РУССКИЙ" НОВЫЙ С ЛЕСНЫМ ОРЕХОМФАРМ-ПРО ТД ООО96-
ЦЕНТРУМ СИЛЬВЕР С ЛЮТЕИНОМWYETH LEDERLE97-17
АЛФАВИТ КОСМЕТИКАКВИОН ЗАО98-6
АНТИПОЛИЦАЙNOI SIRIUS/ФЛАЙНА ООО99-
KINKO СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА L-КАРНИТИНYUNAKO COMPANY100-
 

100 торговых наименований БАД – лидеров за апрель 2009 года по России

* – рейтинг построен по стоимостным показателям объемов продаж за апрель 2009 года

Таблица 4. TOP10 торговых марок БАД и космецевтики, 2008 — I квартал 2009 г.Рис. 6. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАД И КОСМЕЦЕВТИКИ в 2009 г.

На рынке наблюдаются изменения, грамотный учет которых при оптимизации деятельности компаний может принести существенный доход. Новое позиционирование компании и продукции, рекламная поддержка, оптимизация внутренних процессов и адаптация ассортимента к ожиданиям потребителей могут помочь производителям удержать позиции даже в условиях нестабильного рынка. А что для рынка является трендом или брендом — это предстоит решить каждому из участников рынка. Важно понимать, что каждый получит то, что захочет получить.

Источник: www.pharmvestnik.ru

← Вернуться к списку
К началу раздела Ξ Версия для печати

Создание сайта и управление контентом