Версия для печати
Обзор рынка БАД и космецевтики по итогам I квартала 2009 года
Несмотря на то что многие сферы бизнеса в условиях кризиса существенно «просели» в продажах (например, рынки FMCG, бытовой техники, автомобилей и кредитования), коммерческий фармацевтический рынок по итогам I квартала 2009 г. вырос на 7% в долларах США и на 32% — в рублях. Однако если спрос на фармрынке в меньшей степени подвержен существенным изменениям, то для рынка парафармацевтической продукции все неоднозначно. С одной стороны, парафармацевтика не относится к продукции первого спроса и в условиях кризиса ее можно было бы отнести к группе риска; с другой — можно выделить несколько товарных групп БАД и космецевтики со сформированным спросом. Некоторые пациенты воспринимают эту продукцию как эффективную и более безопасную замену средствам традиционной медицины, а также активно применяют ее для борьбы с избыточным весом, профилактики и ухода за собой. Соответственно, для разных групп парафармацевтической продукции, в зависимости от специфики назначения, возможностей рекламной поддержки, менеджмента компании и прочего, ответы на вопрос о тенденциях развития могут быть различными.
В условиях кризиса, сопровождаемого снижением издержек и ростом безработицы, ритейлеры одними из первых приняли на себя удар. Фармацевтический рынок в этом отношении не оказался исключением и отреагировал на изменения рынка оптимизацией использования ресурсов, производственных площадей, ассортимента, как лекарственного, так и нелекарственного. По итогам мониторинга розничных продаж в 2008 г. кризисных потрясений на рынке парафармацевтики в целом, и в частности в сегменте БАД и космецевтики, не наблюдалось. Однако дальнейшее развитие компаний в условиях кризиса во многом зависит от умения «держать руку на пульсе», понимания тенденций развития рынка (как чувствует себя сегмент сейчас, чем дышит, какие симптомы показывает) и своевременного принятия решений.
Несмотря на то что изменение потребления на рынке БАД и космецевтики выразилось в снижении продаж только в ноябре 2008 г., в целом тренды отражали сезонную динамику. Все самое «интересное» началось в 2009 г. Рынок почувствовал замедление продаж в иностранной валюте в ноябре-декабре 2008 г.; при этом в рублевом выражении рынок БАД и космецевтики начал расти более высокими темпами. Эта тенденция продолжилась в начале 2009 г.: в рублевом выражении рынок существенно вырос и вернулся к объемам продаж на уровне прошлого года, однако в долларах и евро он показывает существенное снижение (рис. 1). Это явление можно расценивать как отражение девальвации национальной валюты, проведенной государством в период с сентября 2008 г. по февраль 2009 г. в условиях доминирования продукции российского производства в структуре рынка БАД и космецевтики (рис. 2—3).
Иностранная продукция показывает более высокие темпы роста продаж при сохранении и даже увеличении объемов в натуральном выражении (табл. 1). По итогам I квартала 2009 г. ей удалось «отвоевать» у российской 1% в натуральном выражении (что отчасти отражает положительный прирост продаж в упаковках на 0,5%). Рост рынка в стоимостном выражении можно объяснить привязанностью цен на импортируемую продукцию к валютам, а в натуральном — изменением потребительских предпочтений в направлении покупки более дешевых средств. Немаловажным фактором роста также является широкая рекламная поддержка — преимущест¬венно БАД для похудения. Продажи отечественной продукции сравнительно меньше (в 2 раза) приросли в стоимостном выражении и снизились на 2% — в натуральном. Причинами такого потребительского поведения могут быть более высокие темпы роста средних цен (рис. 4), а также изменение структуры потребления (рис. 5). Общие тенденции рынка БАД и космецевтики в большей степени повторяют тренд, характерный для продукции отечественного производства, что не случайно. Большую часть (80% в натуральном выражении и более 70% в стоимостном) рынка БАД и космецевтики занимает продукция отечественных производителей.
Перемены, наблюдаемые на рынке, пока наименее заметны в рейтинге корпораций (табл. 2). Сохраняется рост продаж компании «Эвалар», рыночная доля которой увеличилась на 2,5%. Усиливается позиция компаний, производящих витаминно-минеральные комплексы и успокоительные средства (табл. 3—4), ставшие хитами продаж начала 2009 г.
Изменения, произошедшие на рынке, существенным образом поменяли набор факторов, влияющих на дальнейшее развитие рынка. Появились новые акценты и ориентиры (рис. 6) и соответственно — тенденции и возможности.
Отрасли, наиболее сильно пострадавшие в условиях кризиса, в целях привлечения внимания все чаще используют модное слово «кризис» как новый бренд компаний — «антикризисное предложение», «антикризисные цены» и т.п.; это совершенно не характерно для сегмента БАД и космецевтики. Превращение кризиса в бренд, а затем и в тренд давно используется в мире. На рынке БАД и космецевтики в настоящее время кризис не используется ни как бренд, ни как тренд, да и, учитывая доминирование российской продукции, говорить о падающем тренде в этом сегменте также не приходится.
В сложившихся условиях, а также с учетом тенденций развития рынка можно прогнозировать продолжение роста рынка в рублевом выражении при одновременном падении в долларах и евро (табл. 5). Наиболее тяжелым периодом для производителей БАД и космецевтики может оказаться лето 2009 г.
Для преодоления кризисного периода на рынке БАД и космецевтики по-прежнему важны медиаподдержка, работа с новостным полем и адаптация бизнес-моделей компаний к текущим изменениям среды (рис. 7).
Многие компании, вопреки всеобщему стремлению к сокращению издержек на рекламу и исследования, продолжили рекламировать свои препараты на телевидении и посредством других медианосителей. Помимо традиционных средств поддержания продаж эффективна внутренняя работа с брендами. Например, у производителей есть возможность оптимизации среднеценовых или премиумных брендов за счет их «расширения» в более низкий ценовой сегмент либо перевода в другую нишу. Кроме того, становится важной фокусировка ресурсов на продвижении более перспективных, доступных по цене и «доходных» брендов.
ФАКТОРЫ УСПЕХА ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ БАД И КОСМЕЦЕВТИКИ
- Эффективная конкуренция в сегодняшних условиях
- Поиск финансовых ресурсов для развития
- Многообразие действующих форматоввзаимодействия бизнесов, поиск новых
- Постоянная оптимизация существующих бизнес-процессов
- Работа с ассортиментным портфелем
- Медиаподдержка
- Позиционированиекомпании и продукции
- Лоббирование интересов отрасли (объединения и ассоциации)
| Торговое наименование препарата | Производитель | Место в рейтинге | Изменение к прошлому месяцу |
|---|---|---|---|
| ОВЕСОЛ | ЭВАЛАР ЗАО | 1 | +1 |
| ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР | ЭВАЛАР ЗАО | 2 | +21 |
| КАПИЛАР | ДИОД ОАО | 3 | +6 |
| ПУСТЫРНИК ФОРТЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 4 | +2 |
| ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ | ЭВАЛАР ЗАО | 5 | +2 |
| ИНДИНОЛ ЭКСТРАКТ КРЕСТОЦВЕТНЫХ | БИОМЕДИНВЕСТ | 6 | +3 |
| АТЕРОКЛЕФИТ | ЭВАЛАР ЗАО | 7 | -2 |
| ЧЕРНИКА-ФОРТЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 8 | -4 |
| СЛИМ КОД | NEWMAN NUTRIENTS AG | 9 | +12 |
| БЛОКАТОР КАЛОРИЙ ФАЗА 2 | ДИОД ОАО | 10 | -2 |
| СЕАЛЕКС ФОРТЕ | ВИС ООО (ЭКСЛ-Й ДИСТР-Р РИА ПАНДА ООО) | 11 | +9 |
| ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ | ЭВАЛАР ЗАО | 12 | -1 |
| КАПЛИ ОГАРКОВА (ЗОЛОТОЙ УС) №5 | ФОРА-ФАРМ ООО | 13 | +6 |
| АЛФАВИТ | АКВИОН ЗАО | 14 | -4 |
| ЛАКТОФИЛЬТРУМ | СТИ-МЕДС СОРБ ОАО (ПОСТ-К ЛЕКСИРЪ) | 15 | +3 |
| ЛЮТЕИН-КОМПЛЕКС | ЭКОМИР ЗАО | 16 | -2 |
| ТУРБОСЛИМ — ДЕНЬ | ЭВАЛАР ЗАО | 17 | -2 |
| ТУРБОСЛИМ — НОЧЬ | ЭВАЛАР ЗАО | 18 | -2 |
| ГЕПАТРИН | ЭВАЛАР ЗАО | 19 | -7 |
| ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУДЕНИЕ НАБОР | ЭВАЛАР ЗАО | 20 | -7 |
| ГЕРИМАКС ЭНЕРДЖИ | NYCOMED | 21 | -4 |
| ЛИНЕКСБИО | LEK D.D. | 22 | +9 |
| КУДЕСАН | АКВИОН ЗАО | 23 | +3 |
| ОКУВАЙТ ЛЮТЕИН | DR. MANN PHARMA | 24 | +41 |
| БИОН 3 | MERK SELBSTMEDIKATION (ПРОДВИЖ-Е DR.REDDY'S) | 25 | +5 |
| БИФИФОРМ МАЛЫШ | FERROSAN AG | 26 | +7 |
| ЭУБИКОР | ВАЛМЕД ООО | 27 | +9 |
| ВУКА-ВУКА | BIOCORP PHARMACEUTICALS | 28 | +10 |
| АСВИТОЛ СОЛНЫШКО | ФАРМСТАНДАРТ ООО | 29 | +22 |
| ЧЕРНИКА-ФОРТЕ С ЛЮТЕИНОМ | ЭВАЛАР ЗАО | 30 | -7 |
| АПЕТИНОЛ | разные | 31 | - |
| ТАВОЛГА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АППЕТИТА | ТАВОЛГА ЗАО | 32 | - |
| МЕН'С ФОРМУЛА "СПЕРМАКТИН" | PHARMA-MED INC | 33 | +16 |
| INNEOV (ИННЕОВ) ГУСТОТА ВОЛОС | LABORATORIES INNEOV | 34 | -2 |
| РОМАШКА ЦВЕТКИ | АЛТАЙ-ФАРМ ООО | 35 | -7 |
| ВИАРДО ФОРТЕ | ДИОД ОАО | 36 | +3 |
| ГИНКГО БИЛОБА ЭВАЛАР | ЭВАЛАР ЗАО | 37 | -7 |
| ПРИМАДОФИЛУС ДЛЯ ДЕТЕЙ | NATURE'S WAY PRODUCTS INC. | 38 | +4 |
| АЛФАВИТ 50+ | АКВИОН ЗАО | 39 | -17 |
| МУМИЕ АЛТАЙСКОЕ ОЧИЩ. | разные | 40 | -6 |
| ВИАРДО | разные | 41 | +3 |
| МУЛЬТИ-ТАБС МАЛЫШ СА + | FERROSAN AG | 42 | -15 |
| АЛФАВИТ ШКОЛЬНИК | АКВИОН ЗАО | 43 | -8 |
| АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА (ВИТАМИН С) | разные | 44 | -19 |
| ГЕМАТОГЕН "РУССКИЙ" ДЕТСКИЙ | ФАРМ-ПРО ТД ООО | 45 | +7 |
| СТРИКС ФОРТЕ | FERROSAN AG | 46 | +2 |
| ДИНАМИЗАН | FAMAR ITALY S.P.A. (ДЛЯ NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.) | 47 | -2 |
| ТУРБОСЛИМ КОФЕ | ЭВАЛАР ЗАО | 48 | +3 |
| ФИТОЛАКС | ЭВАЛАР ЗАО | 49 | +6 |
| ЛЮТЕИН-ФОРТЕ | ЭКОМИР ЗАО | 50 | +3 |
| БЕЙБИ КАЛМ | HISUNIT LTD | 51 | -1 |
| ИМЕДИН ВРЕМЯ СОВЕРШЕНСТВА | FERROSAN AG | 52 | +2 |
| ДУОВИТ ДЛЯ ЖЕНЩИН | KRKA | 53 | -13 |
| ДУОВИТ ДЛЯ МУЖЧИН | KRKA | 54 | -8 |
| ЦЕНТРУМ С ЛЮТЕИНОМ | WYETH LEDERLE | 55 | -8 |
| МУЛЬТИ-ТАБС ИММУНО-КИДС | FERROSAN AG | 56 | -13 |
| ЦИ-КЛИМ | ЭВАЛАР ЗАО | 57 | +3 |
| ОБЛЕПИХОВОЕ "СОЛНЕЧНОЕ" | БИОДОМ/БИО-ТЕХНОЛОГИЯ | 58 | -1 |
| ИМЕДИН БЕЗУПРЕЧНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ | FERROSAN AG | 59 | +9 |
| ОКЕАНОЛ | разные | 60 | -1 |
| ЛАКТОГИН (ВАГИЛАК) | JADRAN CO | 61 | +38 |
| ЭПИГАЛЛАТ | В-МИН ООО | 62 | +5 |
| ЛАВЕРОН Д/МУЖЧИН | ULTRA HEALTH PRODUCTS | 63 | -1 |
| ВЕРБЕНА — ЧИСТЫЕ СОСУДЫ | НЬЮМЭН РУС | 64 | +5 |
| АЛФАВИТ ДЕТСКИЙ САД | АКВИОН ЗАО | 65 | -9 |
| ФОКУС | АКВИОН ЗАО | 66 | +30 |
| ХОНДА | ЭВАЛАР ЗАО | 67 | -4 |
| ИДЕАЛ | П.ДЖ. САРИ СЕХАТ | 68 | +7 |
| СЕЛЕН-АКТИВ | ДИОД ОАО | 69 | -4 |
| ЙОГУЛАКТ | PHARMASCIENCE INC | 70 | +14 |
| ДОППЕЛЬГЕРЦ АКТИВ ОМЕГА-3 | QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG | 71 | -5 |
| САНА-СОЛ | NYCOMED | 72 | -11 |
| ГЕРИМАКС ПРЕМИУМ | NYCOMED | 73 | -9 |
| АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА С САХАРОМ | разные | 74 | -3 |
| MAGIC STAFF (МАДЖИК СТАФФ) | HERBY TECHNOLOGIES | 75 | +8 |
| ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА ЭКСТРА | разные | 76 | -2 |
| HIPP Д/КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ | HIPP | 77 | -4 |
| ВЕЧЕРНЕЕ (ВАЛЕРИАНА, ХМЕЛЬ, МЯТА) | БИОКОР ООО | 78 | +1 |
| ЗВЕЗДНАЯ ОЧАНКА | ЭВАЛАР ЗАО | 79 | -21 |
| КАЛЬЦИЙ-АКТИВ | ДИОД ОАО | 80 | +2 |
| КРАСНЫЙ КОРЕНЬ | разные | 81 | -4 |
| СТРИКС КИДС | FERROSAN AG | 82 | -6 |
| ЦЫГАПАН | ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ – 2000 ООО | 83 | -5 |
| ЧИСТОВИТ ВЭЛ | ЭКОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕД-ЛЬ – ДИОД ОАО) | 84 | +7 |
| INNEOV (ИННЕОВ) ЦЕЛЛЮСТРЕЧ | LABORATORIES INNEOV | 85 | - |
| ОБЛЕПИХОВОЕ ГОРНОАЛТАЙСКОЕ | АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ ООО | 86 | +2 |
| ЦИТРОСЕПТ ГРЕЙПФРУТ | CINTAMANI INTERNATIONAL | 87 | -46 |
| ЖИДКИЙ КОНЦЕНТРАТ БИФИДОБАКТЕРИЙ БИФИДУМ №791 БАГ | ВЕКТОР ВБ ГНЦ ФГУН РОСПОТРЕБНАДЗОРА | 88 | - |
| ПРОЛИТ | ИНДАСТРИ ДЖАМУ БОРОБУДУР ПТ. | 89 | - |
| ЙОД-АКТИВ | ДИОД ОАО | 90 | -3 |
| НАТУРЕТТО ВИТАМИНЫ + ЖЕЛЕЗО (КЛУБНИКА) | NATUR PRODUKT | 91 | -10 |
| КАЛЬЦИД | КОМФОРТ КОМПЛЕКС ООО | 92 | -7 |
| КАРБОСЛИМ | OKOPHARM NAHRSTOFF PRODUKTION GMBH | 93 | - |
| АЛИ КАПС | ГНЦ ПМ ФАРМА ЗАО | 94 | - |
| ВИТА-ПЛАНТ N16 ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА | NATUR PRODUKT | 95 | - |
| ГЕМАТОГЕН "РУССКИЙ" НОВЫЙ С ЛЕСНЫМ ОРЕХОМ | ФАРМ-ПРО ТД ООО | 96 | - |
| ЦЕНТРУМ СИЛЬВЕР С ЛЮТЕИНОМ | WYETH LEDERLE | 97 | -17 |
| АЛФАВИТ КОСМЕТИК | АКВИОН ЗАО | 98 | -6 |
| АНТИПОЛИЦАЙ | NOI SIRIUS/ФЛАЙНА ООО | 99 | - |
| KINKO СЖИГАТЕЛЬ ЖИРА L-КАРНИТИН | YUNAKO COMPANY | 100 | - |
100 торговых наименований БАД – лидеров за апрель 2009 года по России
* – рейтинг построен по стоимостным показателям объемов продаж за апрель 2009 года
На рынке наблюдаются изменения, грамотный учет которых при оптимизации деятельности компаний может принести существенный доход. Новое позиционирование компании и продукции, рекламная поддержка, оптимизация внутренних процессов и адаптация ассортимента к ожиданиям потребителей могут помочь производителям удержать позиции даже в условиях нестабильного рынка. А что для рынка является трендом или брендом — это предстоит решить каждому из участников рынка. Важно понимать, что каждый получит то, что захочет получить.
Источник: www.pharmvestnik.ru